普通人可以怎麼樣投資這樣的石油呢？今天來介紹原油CFD讓你可以輕鬆投資到這種少見的原物料商品。
原油被稱為黑金，是全球最重要的大宗商品之一，從天上飛的從飛機(jī)燃油到地上跑的車子，甚至到身上穿的衣服或手上的塑膠製品，它的應(yīng)用無所不在。
而正因?yàn)槿驅(qū)κ偷母叨纫蕾嚕?strong>國際原油價(jià)格也成為金融市場(chǎng)上的熱門標(biāo)的，許多投資者都希望從油價(jià)波動(dòng)中獲利。
什麼是原油CFD？比投資原油期貨、現(xiàn)貨更靈活的選擇
你有沒有發(fā)現(xiàn)每當(dāng)加油站汽油油價(jià)上調(diào)或下調(diào)，新聞媒體總會(huì)大篇幅報(bào)導(dǎo)？
不管是國際原油價(jià)格大漲，還是OPEC宣布減產(chǎn)，這些消息往往不只是影響我們?nèi)粘ｉ_車的油錢，更是投資市場(chǎng)的重要訊號(hào)。
但問題來了，傳統(tǒng)金融市場(chǎng)投資石油，往往得透過期貨合約，而期貨市場(chǎng)的高門檻（例如標(biāo)準(zhǔn)合約規(guī)格動(dòng)輒 1,000 桶）、複雜的交割機(jī)制，讓一般投資人難以參與。
這時(shí)候，原油差價(jià)合約（CFD） 就成為了一種靈活又親民的選擇。
原油CFD交易可以讓你根據(jù)預(yù)測(cè)而買進(jìn)或賣出石油，讓你可以只參與價(jià)格的變化，但又不需要你真的「買下」原油，而是透過「價(jià)差」來獲利，無論市場(chǎng)上漲還是下跌，都有機(jī)會(huì)操作。
簡(jiǎn)單來說：
看多油價(jià)？ 你可以「做多」（買入CFD），當(dāng)價(jià)格上漲時(shí)賣出賺取價(jià)差。
看空油價(jià)？ 你可以「做空」（賣出CFD），當(dāng)價(jià)格下跌時(shí)回補(bǔ)，同樣能從價(jià)差獲利。
這種交易方式打破了傳統(tǒng)商品期貨市場(chǎng)的限制，讓投資人不需要倉儲(chǔ)、交割等繁瑣手續(xù)，就能參與石油市場(chǎng)。
更棒的是，透過CFD，投資人可以選擇較小的交易單位，而不像NYMEX WTI 或 布蘭特（又稱布倫特）原油（Brent Crude） 期貨那樣動(dòng)輒1,000桶的標(biāo)準(zhǔn)合約，對(duì)小資族來說，門檻友善許多。
槓桿交易：雙面刃的遊戲
原油CFD交易的另一大特色就是「槓桿交易」，也就是說，你只需要支付部分保證金，就能撬動(dòng)更大規(guī)模的交易部位。例如，如果槓桿倍數(shù)是10倍，那你只需要1,000美元的資金，就能操作價(jià)值 10,000 美元的原油 CFD。
聽起來是不是很棒？但這裡就像開車一樣，油門能加速，也能翻車。槓桿能讓你放大獲利，但相對(duì)地，市場(chǎng)走反方向時(shí)，虧損也會(huì)放大。舉個(gè)例子：
- 你用10倍槓桿買入WTI原油CFD，當(dāng)油價(jià)上漲5%，你可能賺50%！
- 但如果油價(jià)下跌5%，你的損失也會(huì)是50%，甚至有可能因?yàn)楸ＷC金不足而被「強(qiáng)制平倉」，導(dǎo)致更大虧損。
所以，在使用槓桿時(shí)，務(wù)必要設(shè)定停損、控制倉位、確保保證金充足，避免因?yàn)槎唐谑袌?chǎng)波動(dòng)就被掃出場(chǎng)。
原油CFD交易介面介紹，第一次原油交易不用怕
當(dāng)你註冊(cè)並到外匯交易平臺(tái)交易時(shí)，可以在搜尋欄搜尋原油商品的交易代號(hào)，或是有些平臺(tái)有大宗商品的分類，點(diǎn)進(jìn)去就可以看到各種原物料的交易對(duì)。
以 Moneta Markets 億匯舉例，大宗商品裡面就有布蘭特原油、WTI原油等商品可以選擇，另外也有模擬交易帳戶可以練習(xí)操作。
點(diǎn)進(jìn)去商品就可以看到走勢(shì)圖與買賣的按鈕，介面十分簡(jiǎn)潔清楚。
如果想要看商品的細(xì)節(jié)，可以點(diǎn)到「信息」頁面，就可以看到這個(gè)CFD的點(diǎn)差、合約數(shù)量、最少下單手?jǐn)?shù)等細(xì)節(jié)。
原油CFD交易策略基本介紹
既然原油CFD交易充滿機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)，那要怎麼提高勝率？其實(shí)，大部分專業(yè)交易者都會(huì)使用 基本面分析 和 技術(shù)分析 來判斷市場(chǎng)趨勢(shì)，並搭配風(fēng)險(xiǎn)管理策略來降低不必要的損失。
基本面分析：從消息來做交易
影響原油價(jià)格的關(guān)鍵 原油市場(chǎng)受全球經(jīng)濟(jì)、供需變化、地緣政治等影響，以下幾個(gè)因素常常是價(jià)格變動(dòng)的關(guān)鍵：
- 供需變化：OPEC+石油輸出國組織產(chǎn)量政策、美國原油庫存報(bào)告（EIA / API 數(shù)據(jù)）。
- 地緣政治：中東衝突、俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)、美國制裁產(chǎn)油國。
- 美元走勢(shì)：原油是以美元計(jì)價(jià)，當(dāng)美元強(qiáng)勢(shì)時(shí)，油價(jià)通常下跌，反之亦然。
- 替代能源發(fā)展：隨著電動(dòng)車興起、再生能源發(fā)展，對(duì)原油的長(zhǎng)期需求可能減少。
- 異常事件：Covid 19 時(shí)因?yàn)槭澜缍荚诜怅P(guān)，所以需要石油的活動(dòng)減少，但石油供應(yīng)不變，因此供過於求，石油價(jià)格大跌。
技術(shù)面分析：從原油價(jià)格來做交易
抓住價(jià)格變動(dòng)的規(guī)律 很多交易者還會(huì)搭配技術(shù)指標(biāo)來尋找交易機(jī)會(huì)，比如：
- 支撐與阻力：觀察價(jià)格在哪些區(qū)間有較大買盤或賣壓。
- 移動(dòng)平均線（MA）：例如50日均線與200日均線的「黃金交叉」或「死亡交叉」，用來判斷趨勢(shì)方向。
- K線型態(tài)：例如「突破」、「反轉(zhuǎn)」型態(tài)來尋找入場(chǎng)點(diǎn)。
不管是哪種分析方式，都建議結(jié)合實(shí)際市場(chǎng)情境，而不是單純看數(shù)據(jù)交易。
穩(wěn)定獲利的關(guān)鍵：維持交易心態(tài)
原油市場(chǎng)波動(dòng)大，有時(shí)候一天內(nèi)就能暴漲暴跌 5-10%。很多新手投資人在市場(chǎng)劇烈波動(dòng)時(shí)，會(huì)產(chǎn)生FOMO（害怕錯(cuò)過）心態(tài)，導(dǎo)致衝動(dòng)交易，結(jié)果賠錢收?qǐng)觥?/p>
好的交易者，會(huì)堅(jiān)守紀(jì)律，設(shè)立合理的停損與停利點(diǎn)，控制風(fēng)險(xiǎn)，避免讓單一交易影響整體投資組合。
選擇交易平臺(tái)：小心低成本陷阱
原油 CFD 交易的平臺(tái)五花八門，在選擇經(jīng)紀(jì)商時(shí)，建議優(yōu)先考量：
- 監(jiān)管機(jī)構(gòu)：確保平臺(tái)受FCA（英國金融行為監(jiān)管局）、ASIC（澳洲證券與投資委員會(huì)） 或其他權(quán)威機(jī)構(gòu)監(jiān)管，保障資金安全。
- 交易成本：比較點(diǎn)差（Spread） 與隔夜利息（Swap），避免被隱藏費(fèi)用吃掉利潤(rùn)。
- 平臺(tái)穩(wěn)定度：確認(rèn)交易平臺(tái)不卡頓、延遲，避免市場(chǎng)瞬間變動(dòng)時(shí)錯(cuò)過關(guān)鍵機(jī)會(huì)。
- 平臺(tái)流動(dòng)性：確認(rèn)你的商品流動(dòng)性是良好的，避免要買賣時(shí)面臨無法即時(shí)賣出的風(fēng)險(xiǎn)。
補(bǔ)充：三大原油介紹
前面說了這麼多，如果你不知道國際三大原油是哪些的話，這邊來簡(jiǎn)單幫你科普一下。或是你也可以去看我們之前寫過的原油介紹文章。
首先目前國際上原油主要有三個(gè)，分別是：西德州中級(jí)原油（WTI，West Texas Intermediate）、布蘭特原油（Brent Crude）和杜拜原油（Dubai Crude）。
其中前兩個(gè)是屬於低硫原油，品質(zhì)較高，因此美國基本上原油價(jià)格多參考前面兩個(gè)商品。
布蘭特時(shí)有主要是在洲際交易所（ICE）中交易，西德州原油則是在紐約商品交易所（NYMEX）交易，兩個(gè)交易量都很大，適合想要投資原油的投資者交易。
而杜拜石油是中質(zhì)高硫原油，含硫量較高，大多出口到亞洲國家的煉油廠，例如臺(tái)灣等地區(qū)，是亞洲國家的油價(jià)參考標(biāo)準(zhǔn)。
石油與國際情勢(shì)關(guān)聯(lián)大，要多關(guān)注市場(chǎng)消息
原油CFD交易雖然可以讓你更輕鬆的交易這項(xiàng)商品，但他同時(shí)也帶有槓桿交易的屬性，所以不要忽略他的波動(dòng)性而讓你自己暴露在太高的風(fēng)險(xiǎn)下面。
原油因?yàn)楦w經(jīng)濟(jì)的關(guān)聯(lián)巨大，有時(shí)候突發(fā)狀況可能會(huì)造成油價(jià)大幅的波動(dòng)，因此投資原油一定要多關(guān)注國際情勢(shì)的消息，尤其是幾個(gè)重要的產(chǎn)油國家。
交易原油CFD時(shí)，也可以多多參考不同的平臺(tái)，仔細(xì)選擇安全又適合你的平臺(tái)，才不會(huì)讓自己的辛苦錢被黑平臺(tái)吃走了。